Dokoo schafft einen klaren Dokumenteneingang zwischen Treuhandunternehmen
und Mandant*innen. Dokumente werden einfach gesammelt, mandantenbezogen zugeordnet und für die Weiterverarbeitung weitergegeben.
Für den Alltag von Treuhänder*innen entwickelt.
Dokoo unterstützt dabei, Dokumente einfach zu sammeln, zuzuordnen und weiterzugeben
Dokumente gehen zentral über Dokoo ein und stehen dort für die weitere Verarbeitung bereit.
→ Echtzeit-Updates
Für jedes Mandat gibt es einen eigenen Bereich. So bleiben Dokumente von Anfang an dem richtigen Mandat zugeordnet.
→ Unbegrenzt
Offen, wartend oder erledigt.
Der aktuelle Status eines
Dokuments ist direkt sichtbar
und bleibt nachvollziehbar.
Rückfragen und Informationen bleiben direkt beim jeweiligen Dokument. Wird eine E-Mail an Dokoo gesendet, bleibt auch der Inhalt der E-Mail beim Dokument erhalten. So bleibt der Zusammenhang nachvollziehbar.
→ Dokument Threads
Nach der Zuordnung werden Mandantendokumente gezielt an die vorgesehene Stelle weitergegeben, zum Beispiel an den passenden Mandantenbereich in SharePoint und / oder in die Buchhaltungssoftware.
So gelangen Dokumente dorthin, wo sie weiterverarbeitet werden.
Das Scanning Center kann als
Add-on ergänzt werden.
Dabei wird die physische Post vom Scanning Center eingescannt und dem richtigen Mandat zugeordnet.
Mandant*innen laden ihre Dokumente direkt über Dokoo hoch. So gelangen die Unterlagen über einen klaren Dokumenteneingang ins Treuhandunternehmen.
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Eingehende Dokumente werden dem richtigen Mandat und dem vorgesehenen Prozess zugeordnet. So ist klar, zu welchem Mandat ein Dokument gehört und wo es als Nächstes gebraucht wird.
Dokumente können geprüft werden. Rückfragen und Informationen bleiben direkt beim jeweiligen Dokument.
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Nach der Zuordnung werden Mandantendokumente
gezielt an die vorgesehene
Stelle weitergegeben,
zum Beispiel an angebundene
Buchhaltungs-, Lohn- oder Dokumentensysteme.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Treuhandunternehmen
und Ihrem Dokumentenaufkommen passt.
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Wir zeigen Ihnen, wie Dokoo in Ihrem
Treuhandalltag eingesetzt werden kann.
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